배당성장주 배당주 우량배당주 ETF 추천 총정리

배당성장주 배당주 우량배당주 ETF 추천 총정리

 

배당주 총정리

 

오늘은 배당주, 그중에서도 배당 성장주에 대해서 이야기해보려고 합니다. 한동안 미국 주식시장이 크게 상승세를 보이다 일주일 동안 주춤하고 기술주들이 크게 하락했습니다. 이렇게 주식시장이 불안할 수록 배당주 비중을 늘리는 것도 좋은 선택입니다. 

 

1. 배당성장주

배당성장주(또는 배당주 성장 ETF)는 주식 시장에서 점차적으로 인기를 얻고 있는 투자 상품입니다. 배당성장주란 고배당주와 성장주의 중간에 위치한 개념으로, 배당금의 절대적인 크기보다는 배당금이 꾸준히 증가하고 있는 기업을 의미합니다. 연례적으로 배당금이 증가하므로, 장기적인 투자 전략을 채택하는 투자자들은 시간이 흐를수록 배당 수익률이 증가한다는 장점이 있습니다. 이를 위해서는 기업의 영업으로부터의 현금 유입 또한 지속되어야하기 때문에, 기업의 실적이나 전망 현재 현금흐름도 중요합니다. 이러한 기업들은 배당금의 지속적인 증가와 함께 주가 상승의 가능성도 높아져 자본 이익도 기대할 수 있습니다.

 

2. 배당성장 ETF

배당성장 ETF는 주식형 상장지수펀드(ETF)의 중에서도 눈에 띄는 '베스트셀러' 상품으로 떠오르고 있습니다. 특히 국내 주식형 ETF 시장의 불황 속에서도 꾸준한 자금 유입을 기록하고 있는데요, 이는 안정적인 배당과 주가 상승에 따른 이익을 동시에 추구하는 장기 투자자들이 늘어나고 있기 때문입니다. 한국거래소에 따르면 국내에는 현재 총 10개의 배당성장 ETF가 상장되어 있다고 합니다. 이러한 ETF들은 주로 미국 기업에 투자하며, 10년에서 50년 이상에 걸쳐 매년 배당금을 증가시키는 우량 기업들에 투자합니다. 대표적인 상품으로는 'ACE 미국배당다우존스', 'SOL 미국배당 다우존스', 'TIGER 미국배당 다우존스' 등이 있습니다. 특히, 'TIGER 미국배당 다우존스'는 상장된 지 2개월 만에 순자산이 3000억원에 육박할 정도로 큰 인기를 끌고 있습니다.

이런 배당성장 ETF들은 주로 암젠, 홈디포, 브로드컴, 시스코시스템스, 펩시코, 코카콜라, 셰브런 등 100개 기업에 분산 투자합니다. 이러한 기업들은 생활 의약품, 가정 인테리어 제품, 음료 시장 등에서 강력한 시장 지위를 가지고 있는 특징을 가지고 있습니다. 배당률만을 고려하면 연평균 2.9%대로 크지 않아 보이지만, 배당 재투자와 주가 상승을 고려하면 실제 투자 수익률은 더욱 높아집니다. 이들 ETF의 기초 지수로 사용되는 '다우존스 US 디비던드 100 인덱스'는 지난 10년 동안 연평균 7.91%의 성장률을 보였으며, 배당 재투자를 고려한 투자 수익률은 연평균 11.56%에 달했습니다.

 

3. 초장기 배당성장주 고배당주 

고배당주에 속하는 초장기 배당성장주를 중점으로 투자하는 ETF들도 주목받고 있습니다. 이들 중에서 'KBSTAR 미국S&P배당킹'은 50년 이상 배당을 지속한 기업에 투자하며, 'TIGER 미국S&P500배당귀족'은 25년 이상 배당을 지속한 기업들을 포함합니다. 이러한 ETF들은 일반적인 배당성장 ETF들보다는 높은 배당률을 제공하지만 주가 상승률은 비교적 낮을 수 있습니다. 배당 수익을 포함한 투자 수익률은 지난 10년 동안 연평균 11%대 수준으로 나타났습니다.

 

4. 배당성장 혼합 ETF 

더불어, 일부 ETF들은 배당성장주에 다른 투자 전략을 결합한 상품도 존재합니다. 'TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스', 'TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스', 'KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)' 등은 커버드콜 전략을 활용하면서 배당 수익을 극대화하고, 시장 하락 시에는 손실 방어를 도모할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 물론, 이와 같은 상품들의 운용 수수료는 비교적 높은 편이라는 아쉬움이 있습니다.

미국 시장에서는 국내와 비교해 더 다양한 배당성장 ETF 상품들이 거래되고 있습니다. '뱅가드 디비던드 어프리시에이션(VIG)'과 '슈왑 US 디비던드 에쿼티(SCHD)'는 이 분야에서 가장 대표적인 ETF로 각각 109조원, 62조원에 달하는 순자산을 보유하고 있습니다. SCHD가 최근에는 가장 핫한 것 같습니다. 미국 시장에서는 배당을 확대하는 기업에 투자하는 ETF뿐만 아니라, 초장기 배당성장 ETF인 '프로셰어즈 러셀 US 디비던드 그로어스(TMDV)'와 '프로셰어즈 S&P500 이비던드 아리스토캣츠(NOBL)' 등도 다양하게 거래되고 있습니다. 또한, 커버드콜 전략을 활용한 ETF나 ESG 우수기업에 투자하는 ETF, 기술주를 중심으로 배당성장주를 선택하는 ETF 등 다양한 투자 전략을 가미한 상품들도 미국 시장에서 활발하게 거래되고 있습니다.

 

5. 배당성장주 배당주 추천

이와 같이 배당성장주와 관련된 ETF들은 주식 시장에서 안정적인 수익과 미래 성장 잠재력을 동시에 추구하는 투자자들에게 인기 있는 투자 도구로 자리매김하고 있습니다. 이러한 상품들은 투자자들에게 다양한 선택지를 제공하며, 개별 투자 선호도와 목표에 부합하는 상품을 찾아 효과적으로 포트폴리오를 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다만 환율에 따라 수익률이 크게 다르기 때문에 미국 시장에 투자하실 때는 조심해야합니다.